๋ณธ๋ฌธ ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ
๋‹ค์–‘ํ•œ ์ •๋ณด

LG์ „์ž ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ ์š”์•ฝ

by ๐ŸŸข๐Ÿ˜‚๐Ÿฑ‍๐Ÿš€(*/ω๏ผผ*):-Dเฒฅ_เฒฅπζ 2024. 9. 26.

LG์ „์ž ์ฃผ๊ฐ€์™€ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ์— ๋Œ€ํ•œ ์ข…ํ•ฉ ๋ถ„์„์„ ํ†ตํ•ด ํˆฌ์ž ์ „๋žต์„ ์„ธ์›Œ๋ณด์„ธ์š”. ์ฃผ์‹ ์‹œ์žฅ์—์„œ์˜ LG์ „์ž์˜ ์œ„์น˜์™€ ๋ฏธ๋ž˜ ์ „๋ง์„ ์•Œ์•„๋ณด์„ธ์š”.

 

LG์ „์ž ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ ์š”์•ฝ
LG์ „์ž ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ ์š”์•ฝ

 

LG์ „์ž ์ฃผ๊ฐ€์— ๋Œ€ํ•œ์ด์•ผ๊ธฐ

LG์ „์ž๋Š” ์ „ ์„ธ๊ณ„์ ์œผ๋กœ ์ž˜ ์•Œ๋ ค์ง„ ์ „์ž ์ œํ’ˆ ์ œ์กฐ์—…์ฒด๋กœ, ๊ฐ€์ „, ๋ชจ๋ฐ”์ผ, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด ๊ธฐ์ˆ  ๋“ฑ ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋ถ„์•ผ์—์„œ ํ™œ๋™ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. LG์ „์ž๋Š” ๊ธฐ์ˆ  ํ˜์‹ ์„ ํ†ตํ•ด ์†Œ๋น„์ž์—๊ฒŒ ๋” ๋‚˜์€ ์ œํ’ˆ์„ ์ œ๊ณตํ•˜๋Š” ๋ฐ ์ฃผ๋ ฅํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์ฃผ์‹ ์‹œ์žฅ์—์„œ๋„ ํฐ ์ฃผ๋ชฉ์„ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

์ฃผ๊ฐ€์™€ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์€ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์—๊ฒŒ ์ค‘์š”ํ•œ ์š”์†Œ๋กœ ์ž‘์šฉํ•˜๋Š”๋ฐ, ์ด ๋‘ ๊ฐ€์ง€๋Š” ๋ฐ€์ ‘ํ•˜๊ฒŒ ์—ฐ๊ฒฐ๋˜์–ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋ฒˆ ๊ธ€์—์„œ๋Š” LG์ „์ž์˜ ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ์— ๋Œ€ํ•ด ์ž์„ธํžˆ ์‚ดํŽด๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

LG์ „์ž ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

LG์ „์ž ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ

  • ํ˜„์žฌ ์ฃผ๊ฐ€: 105,600์›
  • ์ฃผ๊ฐ€ ๋ณ€๋™: LG์ „์ž๋Š” ์ตœ๊ทผ ๋ช‡ ๋…„๊ฐ„ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ๋ณ€๋™์„ฑ์„ ๋ณด์˜€์œผ๋ฉฐ, 2024๋…„ 3๋ถ„๊ธฐ์—๋Š” ๋ชจ๋“  ๋ถ€๋ฌธ์—์„œ ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ์ด ์˜ˆ์ƒ๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์žฌ๋ฌด ์„ฑ๊ณผ: 2024๋…„ 2๋ถ„๊ธฐ์—๋Š” ๋งค์ถœ์ด 21์กฐ 6,944์–ต ์›, ์˜์—…์ด์ต์ด 1์กฐ 1,962์–ต ์›์œผ๋กœ ๋ณด๊ณ ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

LG์ „์ž ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

  • ์ „๋ง: LG์ „์ž๋Š” 2024๋…„ 3๋ถ„๊ธฐ์—๋„ ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ์ด ๊ธฐ๋Œ€๋˜๋ฉฐ, ์˜์—…์ด์ต์€ ๊ธฐ๋ก์ ์ธ ์ˆ˜์ค€์— ์ด๋ฅผ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ํˆฌ์ž ์˜๊ฒฌ: KB์ฆ๊ถŒ์€ LG์ „์ž์˜ ๋ชฉํ‘œ ์ฃผ๊ฐ€๋ฅผ 170,000์›์œผ๋กœ ์„ค์ •ํ•˜๋ฉฐ, ๋งค์ˆ˜ ์˜๊ฒฌ์„ ์ œ์‹œํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์‹œ์žฅ ๋ถ„์„: LG์ „์ž๋Š” B2B ๋ถ€๋ฌธ์—์„œ์˜ ์„ฑ์žฅ์ด ๋‘๋“œ๋Ÿฌ์ง€๋ฉฐ, 2024๋…„๊ณผ 2025๋…„์—๋„ ์ง€์†์ ์ธ ์„ฑ์žฅ์ด ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

์ฃผ๊ฐ€๋ถ„์„>>

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LG์ „์ž ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ํ˜„ํ™ฉ ๋ฐ ์˜ˆ์ƒ, ๋ฐฐ๋‹น๊ธ‰ ์ง€๊ธ‰์ผ

LG์ „์ž ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ํ˜„ํ™ฉ

  • 2024๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ: LG์ „์ž๋Š” 2024๋…„ 1ํšŒ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์œผ๋กœ 500์›์„ ์ง€๊ธ‰ํ•  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” 2023๋…„ 1ํšŒ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ 800์›์—์„œ ๊ฐ์†Œํ•œ ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ๋น„์œจ: 2024๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ๋น„์œจ์€ ์•ฝ 1.17%๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ๋‚ด์—ญ: 2023๋…„์—๋Š” 1ํšŒ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์œผ๋กœ 800์›์„ ์ง€๊ธ‰ํ–ˆ์œผ๋ฉฐ, 2022๋…„์—๋Š” 750์›์ด์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ

2024๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ:

  • 1์ฐจ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ: 2024๋…„ 4์›” 25์ผ
  • 2์ฐจ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ: 2024๋…„ 8์›” 9์ผ
  • ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ์ผ์ •: LG์ „์ž๋Š” ๋งค๋…„ 4์›”๊ณผ 8์›”์— ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ•˜๋Š” ์ผ์ •์œผ๋กœ ์šด์˜ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ์˜ˆ์ƒ

  • 2024๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์˜ˆ์ƒ: LG์ „์ž๋Š” 2024๋…„๋ถ€ํ„ฐ 2026๋…„๊นŒ์ง€์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ๊ณ„ํš์„ ์ˆ˜๋ฆฝํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, 3๋…„ ๋™์•ˆ ์ด 1,000์›์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ•  ๊ณ„ํš์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ฆ๊ฐ€ ์ถ”์„ธ: LG์ „์ž๋Š” ํ–ฅํ›„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์„ ๋Š˜๋ฆด ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ํšŒ์‚ฌ์˜ ์•ˆ์ •์ ์ธ ์ˆ˜์ต์„ฑ๊ณผ ํ˜„๊ธˆ ํ๋ฆ„์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

๋ฐฐ๋‹น๊ธฐ๋ก>>

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LG์ „์ž ๊ธฐ์—… ์‹ค์  ๋ถ„์„

LG์ „์ž 2024๋…„ 2๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ 

  • ๋งค์ถœ์•ก: 21์กฐ 7,009์–ต ์›, ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 8.5% ์ฆ๊ฐ€
  • ์˜์—…์ด์ต: 1์กฐ 1,961์–ต ์›, ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 61.2% ์ฆ๊ฐ€
  • ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ ์‹ค์ : ๋งค์ถœ์•ก 40์กฐ ์›, ์˜์—…์ด์ต 2์กฐ ์› ์ดˆ๊ณผ, ๊ฐ๊ฐ 5.9% ๋ฐ 13% ์ฆ๊ฐ€

 

 

์‚ฌ์—… ๋ถ€๋ฌธ๋ณ„ ์„ฑ๊ณผ

  • ์ƒํ™œ๊ฐ€์ „: ์—์–ด์ปจ ์‚ฌ์—…์ด ๊ณ„์ ˆ์  ์„ฑ์ˆ˜๊ธฐ๋ฅผ ๋งž์•„ ์‹ค์ ์— ํฌ๊ฒŒ ๊ธฐ์—ฌ. AI ํƒ‘์žฌ ํœ˜์„ผ ์Šคํƒ ๋“œ ์—์–ด์ปจ์˜ ํŒ๋งค๋Ÿ‰์ด ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ 80% ์ด์ƒ ์ฆ๊ฐ€
  • ์ „์žฅ ์‚ฌ์—…: ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„ ์ œํ’ˆ ํŒ๋งค ๋น„์ค‘ ํ™•๋Œ€ ๋ฐ LG ์•ŒํŒŒ์›จ์–ด ์†”๋ฃจ์…˜ ์ถœ์‹œ๋กœ ๋ฏธ๋ž˜ ๊ธฐ์ˆ  ๋ถ„์•ผ์—์„œ๋„ ์„ ๋„์ ์ธ ์—ญํ•  ์ˆ˜ํ–‰
  • ํ™ˆ ์—”ํ„ฐํ…Œ์ธ๋จผํŠธ: LCD ํŒจ๋„ ์›๊ฐ€ ์ƒ์Šน์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ , ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„ ์˜ฌ๋ ˆ๋“œ TV ํŒ๋งค๊ฐ€ ์ ์ง„์ ์œผ๋กœ ํšŒ๋ณต
  • ๋น„์šฉ ํšจ์œจํ™” ๋ฐ ์˜์—…์ด์ต๋ฅ 
  • ์˜์—…์ด์ต๋ฅ : ์•ฝ 2.4%๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋˜๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ 4.7%p ์ฆ๊ฐ€ํ•œ ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

๊ฒฝ์Ÿ์‚ฌ ๋น„๊ต

  • LG์ „์ž์˜ P/B ๋น„์œจ์€ 0.9๋ฐฐ๋กœ ์ถ”์ •๋˜๋ฉฐ, ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ฒฝ์Ÿ์‚ฌ์ธ ์›”ํ’€์˜ 1.8๋ฐฐ์™€ ๋น„๊ตํ•  ๋•Œ ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ๋‚ฎ์€ ์ˆ˜์ค€์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

์‹ค์ ๋ถ„์„>>

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LG์ „์ž ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€์— ๋Œ€ํ•œ ์ข…ํ•ฉ์ ์ธ ๋ถ„์„

LG์ „์ž ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ

  • ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€: ์—ฌ๋Ÿฌ ์ฆ๊ถŒ์‚ฌ์—์„œ LG์ „์ž์˜ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 15๋งŒ์›์œผ๋กœ ์„ค์ •ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. iM์ฆ๊ถŒ์€ LG์ „์ž๊ฐ€ ์—…์ข… ๋‚ด์—์„œ ์‹œ์žฅ ์ˆ˜์ต๋ฅ ์„ ์ดˆ๊ณผํ•  ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๋ถ„์„ํ•˜๋ฉฐ, ๋งค์ˆ˜ ์˜๊ฒฌ์„ ์œ ์ง€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์‹ค์  ์ „๋ง: LG์ „์ž์˜ 3๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ ์€ ๋งค์ถœ์•ก 17์กฐ์›, ์˜์—…์ด์ต 7310์–ต์›์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋˜๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๊ฐ๊ฐ 5% ์ฆ๊ฐ€, 11% ๊ฐ์†Œํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

์‹œ์žฅ ๋ถ„์„

  • ํŽ€๋”๋ฉ˜ํ„ธ ๊ฐœ์„ : LG์ „์ž๋Š” ๊ตฌ๋…๊ฐ€์ „, WebOS, HVAC ๋“ฑ ์‹ ๊ทœ ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค ๋ชจ๋ธ์„ ํ†ตํ•ด ์ด์ต ์ฒด๋ ฅ์„ ๊ฐœ์„ ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Ÿฌํ•œ ๋ณ€ํ™”๋Š” ๋งค์ถœ ๊ตฌ์กฐ์˜ ๋‹ค๋ณ€ํ™”์— ๊ธฐ์—ฌํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ํ™˜์œจ ์˜ํ–ฅ: LG์ „์ž๋Š” ๋‹ฌ๋Ÿฌ ์•ฝ์„ธ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ฐฉ์–ด๋ ฅ์ด ๋†’์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ „์ฒด ๋งค์ถœ์˜ 74%๊ฐ€ ์›ํ™” ๋ฐ ์œ ๋กœํ™”๋กœ ๊ฒฐ์ œ๋˜๋ฉฐ, ์ฃผ์š” ์›์žฌ๋ฃŒ๋Š” ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋กœ ๊ตฌ๋งคํ•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ํ™˜์œจ ๋ณ€๋™์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ธ์ถœ์ด ์ œํ•œ์ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

ํˆฌ์ž ํฌ์ธํŠธ

  • ์ฃผ์ฃผํ™˜์›: LG์ „์ž๋Š” ๊ธฐ์—…๊ฐ€์น˜ ์ œ๊ณ ์™€ ํ•จ๊ป˜ ์ฃผ์ฃผํ™˜์› ๊ณ„ํš์„ ๊ฐ•ํ™”ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์˜ˆ์ƒ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ์€ 2.5%๋กœ, LG์ „์ž ์šฐ์„ ์ฃผ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ด€์‹ฌ๋„ ๋†’์•„์ง€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์‹ ๊ทœ ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค ๋ชจ๋ธ: LG์ „์ž๋Š” SDV(Software Defined Vehicle) ์ „ํ™˜๊ณผ ๊ด€๋ จ๋œ ๋””์ง€ํ„ธ ์ฝ•ํ•์˜ ๊ณ ๋„ํ™” ๋“ฑ ์ƒˆ๋กœ์šด ์‚ฌ์—… ๊ธฐํšŒ๋ฅผ ๋ชจ์ƒ‰ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ํ–ฅํ›„ ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ์— ๊ธ์ •์ ์ธ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

์ฐจํŠธ๋ถ„์„>>

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LG์ „์ž ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์˜๊ฒฌ ๋ฐ ํˆฌ์ž ์ „๋žต

LG์ „์ž์˜ ์ฃผ๊ฐ€์™€ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ์€ ์„œ๋กœ ๊ธด๋ฐ€ํ•˜๊ฒŒ ์—ฐ๊ฒฐ๋˜์–ด ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ํˆฌ์ž์ž๋“ค์—๊ฒŒ ์ค‘์š”ํ•œ ์ •๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ๊ทผ์˜ ์ฃผ๊ฐ€ ๋ณ€๋™์€ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์™ธ๋ถ€ ์š”์ธ์— ์˜ํ•ด ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ์€ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์ด ์ฃผ์‹ ๊ฑฐ๋ž˜๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•˜๋Š” ๋ฐ ํฐ ์—ญํ• ์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

ํ–ฅํ›„ LG์ „์ž์˜ ์ „๋ง์€ ๊ธฐ์ˆ  ํ˜์‹ ๊ณผ ์‹œ์žฅ ๋ณ€ํ™”์— ๋”ฐ๋ผ ๋‹ฌ๋ผ์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฏ€๋กœ, ์ง€์†์ ์ธ ๊ด€์‹ฌ๊ณผ ๋ถ„์„์ด ํ•„์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆฌ๊ธฐ ์ „์— ์ž ์žฌ์ ์ธ ์œ„ํ—˜๊ณผ ๋ณด์ƒ์„ ๋ชจ๋‘ ๊ณ ๋ คํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ค‘์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

์ฃผ์‹์˜ ํ˜์‹ ๊ณผ ์‹œ์žฅ ํ™•์žฅ์— ๋Œ€ํ•œ ์•ฝ์†์€ ๋งค์šฐ ์œ ๋งํ•˜์ง€๋งŒ, ๋ชจ๋“  ํˆฌ์ž์™€ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€๋กœ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์„ ๋™๋ฐ˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

-๋ณธ ๊ธ€์€ ๊ฐœ์ธ์ ์ธ ํŒ๋‹จ์œผ๋กœ ์„ ํƒํ•œ ๋‰ด์Šค ํŽธ์ง‘์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ฐธ๊ณ ๋Š” ํ•˜์‹œ๋˜ ์ข…๋ชฉ ์ถ”์ฒœ, ๋งค์ˆ˜ ๊ถŒ์œ ๊ฐ€ ์•„๋‹˜์„ ๋ฐํž™๋‹ˆ๋‹ค. ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์€ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๋ณธ์ธ์˜ ์„ ํƒ๊ณผ ํŒ๋‹จ์œผ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์ ธ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.