๋ณธ๋ฌธ ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ
๋‹ค์–‘ํ•œ ์ •๋ณด

๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ ๊ด€๋ จ์ฃผ ์š”์•ฝ์ •๋ฆฌ

by ๐ŸŸข๐Ÿ˜‚๐Ÿฑ‍๐Ÿš€(*/ω๏ผผ*):-Dเฒฅ_เฒฅπζ 2024. 9. 26.

์ด๋ฒˆ ํฌ์ŠคํŠธ์—์„œ ๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ ๊ด€๋ จ์ฃผ์— ๋Œ€ํ•œ ์‹ฌ์ธต ๋ถ„์„๊ณผ ํˆฌ์ž ์ „๋žต์„ ์•Œ์•„๋ณด์„ธ์š”. ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ๊ณผ ๋ฆฌ์Šคํฌ๋ฅผ ํ•จ๊ป˜ ๊ณ ๋ คํ•œ ์ฃผ์‹ ํˆฌ์ž ๊ฐ€์ด๋“œ๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ ๊ด€๋ จ์ฃผ ์š”์•ฝ์ •๋ฆฌ
๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ ๊ด€๋ จ์ฃผ ์š”์•ฝ์ •๋ฆฌ

 

๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ ๊ธฐ์—… ๊ฐœ์š”

๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€(Micron Technology)๋Š” ๋ฐ˜๋„์ฒด ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์นฉ์„ ์„ค๊ณ„ํ•˜๊ณ  ์ œ์กฐํ•˜๋Š” ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์„ ๋‘ ๊ธฐ์—…์ž…๋‹ˆ๋‹ค. DRAM(๋™์  ๋žœ๋ค ์•ก์„ธ์Šค ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ)๊ณผ NAND ํ”Œ๋ž˜์‹œ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋ฅผ ์ฃผ๋กœ ์ƒ์‚ฐํ•˜๋ฉฐ, ์ด๋Ÿฌํ•œ ์ œํ’ˆ๋“ค์€ ์Šค๋งˆํŠธํฐ, PC, ์„œ๋ฒ„, ์ž๋™์ฐจ ๋“ฑ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์ „์ž ๊ธฐ๊ธฐ์—์„œ ํ•„์ˆ˜์ ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

๋งˆ์ดํฌ๋ก ์˜ ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ์€ ์‹œ์žฅ์—์„œ ํฐ ์‹ ๋ขฐ๋ฅผ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ํˆฌ์ž์ž๋“ค์—๊ฒŒ๋„ ๋งค๋ ฅ์ ์ธ ์š”์†Œ๋กœ ์ž‘์šฉํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ ๊ด€๋ จ์ฃผ ๋ฆฌ์ŠคํŠธ ๋ฐ ๋ถ„์„

๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ ๊ด€๋ จ์ฃผ ๋ฆฌ์ŠคํŠธ

  • ๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ (Micron Technology, Inc.): NASDAQ ์ƒ์žฅ, ์ฃผ์‹ ์ฝ”๋“œ MU
  • SK ํ•˜์ด๋‹‰์Šค: ํ•œ๊ตญ์˜ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ œ์กฐ์—…์ฒด๋กœ, ๋งˆ์ดํฌ๋ก ๊ณผ ๊ฒฝ์Ÿ ๊ด€๊ณ„์— ์žˆ์Œ.
  • ์‚ผ์„ฑ์ „์ž: ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์‹œ์žฅ์—์„œ ๋งˆ์ดํฌ๋ก ๊ณผ ์ง์ ‘ ๊ฒฝ์Ÿํ•˜๋Š” ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ธฐ์—….
  • ์ธํ…”: ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ ๋ฐ˜๋„์ฒด ๊ธฐ์ˆ  ๋ถ„์•ผ์—์„œ ํ˜‘๋ ฅ ๋ฐ ๊ฒฝ์Ÿ ๊ด€๊ณ„์— ์žˆ์Œ.
  • Western Digital: ๋ฐ์ดํ„ฐ ์ €์žฅ ์†”๋ฃจ์…˜์„ ์ œ๊ณตํ•˜๋Š” ๊ธฐ์—…์œผ๋กœ, ๋งˆ์ดํฌ๋ก ๊ณผ ๊ด€๋ จ๋œ ์ œํ’ˆ์„ ์ƒ์‚ฐ.

 

 

๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ ์ฃผ์‹ ๋ถ„์„

  • ์ฃผ๊ฐ€ ๋™ํ–ฅ: ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์ตœ๊ทผ ๋ช‡ ๋…„๊ฐ„ ๋ณ€๋™์„ฑ์ด ์ปธ์œผ๋ฉฐ, 2024๋…„ 6์›” ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์•ฝ 5.7% ์ƒ์Šนํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์žฌ๋ฌด ์„ฑ๊ณผ: 2024๋…„ 4๋ถ„๊ธฐ์—๋Š” HBM3E(๊ณ ๋Œ€์—ญํญ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ) ์ œํ’ˆ์„ ์ถœ์‹œํ•  ์˜ˆ์ •์ด๋ฉฐ, ์ด๋Š” ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€์— ๊ธฐ์—ฌํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์‹œ์žฅ ์ „๋ง: ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์€ AI ๋ฐ ๋ฐ์ดํ„ฐ ์„ผํ„ฐ ์‹œ์žฅ์˜ ์„ฑ์žฅ์— ํž˜์ž…์–ด ๊ธ์ •์ ์ธ ์ „๋ง์„ ๋ณด์ด๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, 2025๋…„๊นŒ์ง€ ๋งค์ถœ์ด ์ฆ๊ฐ€ํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๊ฒฝ์Ÿ ๋ถ„์„: SK ํ•˜์ด๋‹‰์Šค์™€ ์‚ผ์„ฑ์ „์ž๋Š” ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์˜ ์ฃผ์š” ๊ฒฝ์Ÿ์ž๋กœ, ์ด๋“ค ๊ธฐ์—…์˜ ๊ธฐ์ˆ  ๋ฐœ์ „๊ณผ ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ ๋ณ€ํ™”๊ฐ€ ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์˜ ์„ฑ๊ณผ์— ํฐ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

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๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ ๋ฐ ์ „๋ง

  • ๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€(Micron Technology, NASDAQ: MU)์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์ตœ๊ทผ ๋ช‡ ๊ฐ€์ง€ ์š”์ธ์— ์˜ํ•ด ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ํ–ฅํ›„ ์ „๋ง์— ๋Œ€ํ•œ ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋ถ„์„์ด ์ด๋ฃจ์–ด์ง€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์•„๋ž˜์—์„œ ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ์ „๋ง์„ ์ž์„ธํžˆ ์‚ดํŽด๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ

  • ํ˜„์žฌ ์ฃผ๊ฐ€: ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์ตœ๊ทผ $90.65๋กœ ๋ณด๊ณ ๋˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์ „์ผ ๋Œ€๋น„ ์•ฝ 0.35% ํ•˜๋ฝํ•œ ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์ฃผ๊ฐ€ ๋ณ€๋™: ์ตœ๊ทผ ๋ช‡ ์ฃผ๊ฐ„ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” $86.08์—์„œ $90.83 ์‚ฌ์ด์—์„œ ๊ฑฐ๋ž˜๋˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, 52์ฃผ ์ตœ๊ณ ๊ฐ€๋Š” $157.54, ์ตœ์ €๊ฐ€๋Š” $63.83์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰: ์ตœ๊ทผ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์€ ์•ฝ 24.93M์œผ๋กœ, ์‹œ์žฅ์—์„œ์˜ ํ™œ๋ฐœํ•œ ๊ฑฐ๋ž˜๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.

์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

  • ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์˜๊ฒฌ: Mizuho ์ฆ๊ถŒ์€ ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์˜ ๋ชฉํ‘œ ์ฃผ๊ฐ€๋ฅผ $145๋กœ ์„ค์ •ํ•˜๋ฉฐ, ํ–ฅํ›„ 12๊ฐœ์›” ๋‚ด์— ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ์ƒ์Šนํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • AI ๋ฐ ๋ฐ์ดํ„ฐ ์„ผํ„ฐ ์ˆ˜์š”: ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์€ AI ๋ฐ ๋ฐ์ดํ„ฐ ์„ผํ„ฐ์˜ ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€๋กœ ์ธํ•ด ๊ธ์ •์ ์ธ ์ „๋ง์„ ๋ณด์ด๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ํŠนํžˆ HBM(High Bandwidth Memory)๊ณผ DRAM ์ œํ’ˆ์˜ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์ฆ๊ฐ€ํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์žฌ๋ฌด ์„ฑ๊ณผ: 2025๋…„๊นŒ์ง€ EPS(์ฃผ๋‹น์ˆœ์ด์ต)๊ฐ€ $9.41์— ์ด๋ฅผ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋˜๋ฉฐ, ์ด๋Š” ํšŒ์‚ฌ์˜ ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.

 

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๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ํ˜„ํ™ฉ ๋ฐ ์˜ˆ์ƒ, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ํ˜„ํ™ฉ

  • ํ˜„์žฌ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ: ๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€๋Š” 2023๋…„ 12์›” 29์ผ์— $0.12์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์€ 2024๋…„ 1์›” 18์ผ์— ์ง€๊ธ‰๋  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • 2024๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์˜ˆ์ƒ: 2024๋…„์—๋Š” ์ด $0.46์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์ด ์ง€๊ธ‰๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ

2024๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ:

  • 2024๋…„ 1์›” 18์ผ: $0.12 ์ง€๊ธ‰ ์˜ˆ์ •
  • 2024๋…„ 4์›” 4์ผ: $0.07 ์ง€๊ธ‰ ์˜ˆ์ •
  • 2024๋…„ 7์›” 28์ผ: $0.22 ์ง€๊ธ‰ ์˜ˆ์ •

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ์ถ”์„ธ

  • ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ์ถ”์„ธ: ๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€๋Š” ์ตœ๊ทผ ๋ช‡ ๋…„๊ฐ„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์ง€์†์ ์œผ๋กœ ์ง€๊ธ‰ํ•ด์™”์œผ๋ฉฐ, 2024๋…„์—๋„ ์•ˆ์ •์ ์ธ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์„ ์ด์–ด๊ฐˆ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ํšŒ์‚ฌ์˜ ์žฌ๋ฌด ์•ˆ์ •์„ฑ๊ณผ ์ˆ˜์ต์„ฑ์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฒฐ์ •์œผ๋กœ ํ•ด์„๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

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๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ ์‹ค์  ๋ฐ ์žฌ๋ฌด์ œํ‘œ ๋ถ„์„

์ตœ๊ทผ ์‹ค์  ๋ฐ ์žฌ๋ฌด์ œํ‘œ

  • 2024๋…„ 4๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ : ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์€ 2024๋…„ 4๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ ์—์„œ ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ๋†’์€ ์ˆ˜์ต์„ ๊ธฐ๋กํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋งค์ถœ์€ ์•ฝ 87์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋˜๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์‹œ์žฅ ์˜ˆ์ƒ์น˜์ธ 82์–ต 8์ฒœ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋ฅผ ์ดˆ๊ณผํ•˜๋Š” ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์ฃผ์š” ์žฌ๋ฌด ์ง€ํ‘œ: ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์˜ 2024๋…„ 3๋ถ„๊ธฐ(ํšŒ๊ณ„์—ฐ๋„ ๊ธฐ์ค€) ์‹ค์ ์€ ๋งค์ถœ 87์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, ์ˆœ์ด์ต 6์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋กœ ๋ณด๊ณ ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ ์ฆ๊ฐ€ํ•œ ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์ฃผ๊ฐ€ ๋ฐ˜์‘: ์ด๋Ÿฌํ•œ ๊ธ์ •์ ์ธ ์‹ค์  ๋ฐœํ‘œ ์ดํ›„, ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์ƒ์Šน์„ธ๋ฅผ ๋ณด์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

์ œํ’ˆ ๋ฐ ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ

  • ์‹ ์ œํ’ˆ ์ถœ์‹œ: ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์€ ์ตœ๊ทผ Crucial P310 2280 Gen4 SSD๋ฅผ ์ถœ์‹œํ•˜์—ฌ ๊ฒŒ์ด๋จธ์™€ ์ฝ˜ํ…์ธ  ์ œ์ž‘์ž๋“ค์—๊ฒŒ ๋†’์€ ์„ฑ๋Šฅ์„ ์ œ๊ณตํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ: ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์‹œ์žฅ์—์„œ์˜ ๊ฒฝ์Ÿ์ด ์น˜์—ดํ•ด์ง€๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์€ HBM(High Bandwidth Memory) ๊ธฐ์ˆ ์„ ํ†ตํ•ด ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ์„ ํ™•๋Œ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์žฌ๋ฌด ๊ฑด์ „์„ฑ

  • ๋ถ€์ฑ„ ๋น„์œจ: ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์˜ ๋ถ€์ฑ„ ๋น„์œจ์€ ์•ˆ์ •์ ์ธ ์ˆ˜์ค€์„ ์œ ์ง€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ๊ธฐ์—…์˜ ์žฌ๋ฌด ๊ฑด์ „์„ฑ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ, ์ตœ๊ทผ ๋ช‡ ๋…„๊ฐ„์˜ ์ˆ˜์ต ์ฆ๊ฐ€๊ฐ€ ๋ถ€์ฑ„ ์ƒํ™˜์— ๊ธ์ •์ ์ธ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์ณค์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ํ˜„๊ธˆ ํ๋ฆ„: ๋งˆ์ดํฌ๋ก ์€ ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ํ˜„๊ธˆ ํ๋ฆ„์„ ๊ธฐ๋กํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์—ฐ๊ตฌ ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฐ ์‹ ๊ทœ ํˆฌ์ž์— ์œ ๋ฆฌํ•œ ํ™˜๊ฒฝ์„ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

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๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€์— ๋Œ€ํ•œ ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์˜๊ฒฌ

๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€๋Š” ๋ฐ˜๋„์ฒด ์‹œ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์œ„์น˜๋ฅผ ์ฐจ์ง€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ํ–ฅํ›„ ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋งค์šฐ ํฝ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์€ ๋ฆฌ์Šคํฌ ์š”์ธ๋„ ์ถฉ๋ถ„ํžˆ ๊ณ ๋ คํ•ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ๋งˆ์ดํฌ๋ก  ๊ด€๋ จ์ฃผ์— ๋Œ€ํ•œ ๊นŠ์ด ์žˆ๋Š” ๋ถ„์„๊ณผ ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ ํŒŒ์•…์ด ํ•„์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

๋งˆ์ง€๋ง‰์œผ๋กœ, ๋งˆ์ดํฌ๋ก  ๊ด€๋ จ์ฃผ์— ํˆฌ์žํ•˜๊ธฐ ์ „์—๋Š” ํ•ญ์ƒ ์ตœ์‹  ์ •๋ณด๋ฅผ ํ™•์ธํ•˜๊ณ , ์ „๋ฌธ๊ฐ€์˜ ์˜๊ฒฌ์„ ์ฐธ๊ณ ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ข‹์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ, ๊ฐœ์ธ์˜ ํˆฌ์ž ์„ฑํ–ฅ๊ณผ ๋ชฉํ‘œ์— ๋งž๋Š” ์ „๋žต์„ ์„ธ์šฐ๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ค‘์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€์™€ ๊ด€๋ จ๋œ ์ฃผ์‹์— ๋Œ€ํ•œ ์ดํ•ด๋ฅผ ๋†’์ด๊ณ , ์‹ ์ค‘ํ•œ ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆฌ๊ธธ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค.

 

ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆฌ๊ธฐ ์ „์— ์ž ์žฌ์ ์ธ ์œ„ํ—˜๊ณผ ๋ณด์ƒ์„ ๋ชจ๋‘ ๊ณ ๋ คํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ค‘์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์‹์˜ ํ˜์‹ ๊ณผ ์‹œ์žฅ ํ™•์žฅ์— ๋Œ€ํ•œ ์•ฝ์†์€ ๋งค์šฐ ์œ ๋งํ•˜์ง€๋งŒ, ๋ชจ๋“  ํˆฌ์ž์™€ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€๋กœ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์„ ๋™๋ฐ˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

-๋ณธ ๊ธ€์€ ๊ฐœ์ธ์ ์ธ ํŒ๋‹จ์œผ๋กœ ์„ ํƒํ•œ ๋‰ด์Šค ํŽธ์ง‘์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ฐธ๊ณ ๋Š” ํ•˜์‹œ๋˜ ์ข…๋ชฉ ์ถ”์ฒœ, ๋งค์ˆ˜ ๊ถŒ์œ ๊ฐ€ ์•„๋‹˜์„ ๋ฐํž™๋‹ˆ๋‹ค. ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์€ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๋ณธ์ธ์˜ ์„ ํƒ๊ณผ ํŒ๋‹จ์œผ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์ ธ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

ํ•‘๊ฑฐ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ

์ด๋ฒˆ ํฌ์ŠคํŠธ์—์„œ๋Š” 'ํ•‘๊ฑฐ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ'์— ๋Œ€ํ•ด์„œ ์•Œ์•„๋ณด๋Š” ์‹œ๊ฐ„์„ ๊ฐ–๋„๋ก ํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์˜ ์ฃผ์‹์ƒํ™œ์— ๋„์›€์ด ๋˜๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.  ํ•‘๊ฑฐ ๊ธฐ์—… ๊ฐœ์š”ํ•‘๊ฑฐ๋Š” ์ตœ๊ทผ ๋ช‡ ๋…„๊ฐ„ ๋งŽ์€ ํˆฌ์ž

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-์ด๋ฒˆ ํฌ์ŠคํŠธ์—์„œ๋Š” '์…€ํŠธ๋ฆฌ์˜จ ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ ์ „๋ง'์— ๋Œ€ํ•ด์„œ ์•Œ์•„๋ณด๋Š” ์‹œ๊ฐ„์„ ๊ฐ–๋„๋ก ํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์˜ ์ฃผ์‹์ƒํ™œ์— ๋„์›€์ด ๋˜๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.  ์…€ํŠธ๋ฆฌ์˜จ ๊ธฐ์—… ๊ฐœ์š”-์˜ค๋Š˜์€ ๋งŽ์€

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