๋ณธ๋ฌธ ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ
๋‹ค์–‘ํ•œ ์ •๋ณด

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ „๋ง

by ๐ŸŸข๐Ÿ˜‚๐Ÿฑ‍๐Ÿš€(*/ω๏ผผ*):-Dเฒฅ_เฒฅπζ 2024. 10. 31.

์ด๋ฒˆ ํฌ์ŠคํŠธ์—์„œ๋Š” ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ ์ฃผ๊ฐ€์™€ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ „๋ง์„ ๋ถ„์„ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2024๋…„ ํˆฌ์ž ์ „๋žต์„ ์„ธ์šฐ๋Š” ๋ฐ ํ•„์š”ํ•œ ๋ชจ๋“  ์ •๋ณด๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ „๋ง
์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ „๋ง

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ์ฃผ๊ฐ€ ๊ธฐ์—…๊ฐœ์š”

  • ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์€ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ๋Œ€ํ‘œ์ ์ธ ์ œ์•ฝํšŒ์‚ฌ๋กœ, 1926๋…„์— ์„ค๋ฆฝ๋œ ์ดํ›„๋กœ ๋งŽ์€ ์„ฑ์žฅ์„ ์ด๋ค„์™”์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์˜์•ฝํ’ˆ ๊ฐœ๋ฐœ๊ณผ ์ƒ์‚ฐ์—์„œ ๋›ฐ์–ด๋‚œ ์„ฑ๊ณผ๋ฅผ ๋‚ด๋ฉฐ, ๊ตญ๋‚ด์™ธ์—์„œ ์ธ์ •๋ฐ›๋Š” ๋ธŒ๋žœ๋“œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

 

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ

  • ํ˜„์žฌ ์ฃผ๊ฐ€: ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์ตœ๊ทผ 116,000์›์—์„œ 120,000์› ์‚ฌ์ด์—์„œ ๊ฑฐ๋ž˜๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์ตœ๊ทผ FDA ์Šน์ธ ์†Œ์‹๊ณผ ๊ด€๋ จ์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์ฃผ๊ฐ€ ๋ณ€๋™: ์ตœ๊ทผ 1๋…„๊ฐ„ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์•ฝ 20.95% ์ƒ์Šนํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์ฃผ์‹ ์‹œ์žฅ์˜ ์ „๋ฐ˜์ ์ธ ์ƒ์Šน์„ธ์™€ ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ ๊ธ์ •์ ์ธ ์‹ค์  ๋ฐœํ‘œ์— ๊ธฐ์ธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  • PER ๋ฐ PBR: ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ PER(์ฃผ๊ฐ€์ˆ˜์ต๋น„์œจ)์€ ์•ฝ 87.38๋กœ, PBR(์ฃผ๊ฐ€์ˆœ์ž์‚ฐ๋น„์œจ)์€ 5.24์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ๊ธฐ์—…์˜ ์ˆ˜์ต์„ฑ๊ณผ ์ž์‚ฐ ๊ฐ€์น˜๋ฅผ ๋ฐ˜์˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ์ฃผ๊ฐ€

์ฃผ๊ฐ€๋ถ„์„>> ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ

  • 2024๋…„ ์ „๋ง: ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์€ 2024๋…„ 3๋ถ„๊ธฐ๊นŒ์ง€ ๋งค์ถœ์ด ์•ฝ 5,988์–ต ์›์— ์ด๋ฅผ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋˜๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ 24% ์ฆ๊ฐ€ํ•œ ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์ฃผ๊ฐ€ ์ƒ์Šน ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ: ์ „๋ฌธ๊ฐ€๋“ค์€ ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ 2024๋…„๊นŒ์ง€ 10%์—์„œ 20% ์ƒ์Šนํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋งํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์‹ ์•ฝ ๊ฐœ๋ฐœ๊ณผ FDA ์Šน์ธ ๋“ฑ์˜ ๊ธ์ •์ ์ธ ๋‰ด์Šค์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์‹œ์žฅ ๋ฐ˜์‘: ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์ตœ๊ทผ FDA ์Šน์ธ ์†Œ์‹์— ๊ธ์ •์ ์ธ ๋ฐ˜์‘์„ ๋ณด์˜€์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ํ–ฅํ›„ ์‹ค์  ๊ฐœ์„ ์— ๊ธฐ์—ฌํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๊ธฐ๋Œ€๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ํ˜„ํ™ฉ ๋ฐ ์˜ˆ์ƒ, ๋ฐฐ๋‹น๊ธ‰ ์ง€๊ธ‰์ผ

 

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ํ˜„ํ™ฉ

  • 2024๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ: ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์€ 2024๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์ฃผ๋‹น 450์›์œผ๋กœ ๊ฒฐ์ •ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์ด์ „ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์ธ 460์›๋ณด๋‹ค ์†Œํญ ๊ฐ์†Œํ•œ ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ: 2024๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์€ 12์›” 31์ผ์— ์ง€๊ธ‰๋  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ์˜ˆ์ƒ

  • ๋ฏธ๋ž˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ „๋ง: ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์€ ๋งค๋…„ ๋ณ€๋™์ด ์žˆ์„ ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ฃผ์ฃผ๋“ค์—๊ฒŒ ์•ˆ์ •์ ์ธ ์ˆ˜์ต์„ ์ œ๊ณตํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ง€์†์ ์œผ๋กœ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ•  ๊ณ„ํš์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ฆ๊ฐ€์œจ์ด๋‚˜ ๋ณ€๋™์„ฑ์— ๋Œ€ํ•œ ์ •๋ณด๋Š” ํ˜„์žฌ๋กœ์„œ๋Š” ๋ช…ํ™•ํ•˜์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ

๋ฐฐ๋‹น๊ธฐ๋ก>> ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ

  • ์ •ํ™•ํ•œ ์ง€๊ธ‰์ผ: ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ์€ 2024๋…„ 12์›” 31์ผ๋กœ ์˜ˆ์ •๋˜์–ด ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์ฃผ์ฃผ๋“ค์—๊ฒŒ ์ค‘์š”ํ•œ ์ผ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ๊ธฐ์—… ์‹ค์  ๋ถ„์„

 

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ 2024๋…„ 3๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ 

  • ๋งค์ถœ: 2024๋…„ 3๋ถ„๊ธฐ ๋งค์ถœ์€ 5,851์–ต ์›์œผ๋กœ, ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 24.8% ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์˜์—…์ด์ต: ๊ฐ™์€ ๊ธฐ๊ฐ„ ์˜์—…์ด์ต์€ 545์–ต ์›์œผ๋กœ, ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๋‹น๊ธฐ์ˆœ์ด์ต: ๋‹น๊ธฐ์ˆœ์ด์ต์€ 238์–ต ์›์œผ๋กœ, ์—ญ์‹œ ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

ํ–ฅํ›„ ์„ฑ์žฅ ๊ณ„ํš

  • ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ ๋ชฉํ‘œ: ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์€ 2027๋…„๊นŒ์ง€ ๋งค์ถœ์•ก ์—ฐํ‰๊ท  ์„ฑ์žฅ๋ฅ (CAGR)์„ 10% ์ด์ƒ์œผ๋กœ ๋Œ์–ด์˜ฌ๋ฆด ๊ณ„ํš์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์ž๊ธฐ์ž๋ณธ์ด์ต๋ฅ (ROE): 2027๋…„์—๋Š” ROE๋ฅผ 8% ์ด์ƒ ๋‹ฌ์„ฑํ•  ๋ชฉํ‘œ๋ฅผ ์„ธ์šฐ๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์žฌ๋ฌด ์ง€ํ‘œ

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ๊ธฐ์—… ์‹ค์  ๋ถ„์„

์‹ค์ ๋ถ„์„>> ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ

  • PER (์ฃผ๊ฐ€์ˆ˜์ต๋น„์œจ): ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ PER์€ 87.38๋กœ, ์—…์ข… ํ‰๊ท ์ธ 75.36๋ณด๋‹ค ๋†’์€ ์ˆ˜์น˜๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • PBR (์ฃผ๊ฐ€์ˆœ์ž์‚ฐ๋น„์œจ): PBR์€ 5.24๋กœ, ์ด๋Š” ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ์ž์‚ฐ๊ฐ€์น˜์— ๋น„ํ•ด ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ๋†’์€ ์ˆ˜์ค€์ž„์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๋ฐฐ๋‹น์ˆ˜์ต๋ฅ : ํ˜„์žฌ ๋ฐฐ๋‹น์ˆ˜์ต๋ฅ ์€ 0.29%๋กœ, ์•ˆ์ •์ ์ธ ๋ฐฐ๋‹น์„ ์ œ๊ณตํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€์— ๋Œ€ํ•œ ์ข…ํ•ฉ์ ์ธ ๋ถ„์„

 

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ ์ตœ๊ทผ ์žฌ๋ฌด ์„ฑ๊ณผ

  • 2024๋…„ 3๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ : ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์€ ์—ฐ๊ฒฐ ๋งค์ถœ์•ก 5,988์–ต ์›(+24% YoY), ์˜์—…์ด์ต 476์–ต ์›(+5,288% YoY, OPM 7.9%)์„ ๊ธฐ๋กํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ํšŒ์‚ฌ์˜ ์„ฑ์žฅ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š” ์ค‘์š”ํ•œ ์ง€ํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ ์‚ฐ์ถœ ๋ฐฉ๋ฒ•

  • SOTP ๋ฐฉ์‹: ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋Š” SOTP(๊ฐ ์‚ฌ์—… ๋ถ€๋ฌธ๋ณ„ ๊ฐ€์น˜ ํ•ฉ์‚ฐ) ๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์˜์—…๊ฐ€์น˜๋Š” 2025๋…„ ์ถ”์ • EBITDA์— Target EV/EBITDA ๋ฉ€ํ‹ฐํ”Œ 21๋ฐฐ๋ฅผ ์ ์šฉํ•˜์—ฌ ์•ฝ 4.3์กฐ ์›์œผ๋กœ ์‚ฐ์ •๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์‹ ์•ฝ ๊ฐ€์น˜: ๋น„์˜์—…๊ฐ€์น˜๋Š” ๋ ˆ์ด์ €ํ‹ฐ๋‹™๊ณผ YH35324 ์‹ ์•ฝ์˜ ๊ฐ€์น˜๋ฅผ ํฌํ•จํ•˜์—ฌ ํ‰๊ฐ€๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Ÿฌํ•œ ์‹ ์•ฝ๋“ค์€ ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ ๋ฏธ๋ž˜ ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ๋†’์ด๋Š” ์ค‘์š”ํ•œ ์š”์†Œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€

์ฐจํŠธ๋ถ„์„>> ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ

  • ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€: ์ตœ๊ทผ ๋ถ„์„์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์•ฝ 19๋งŒ ์›์œผ๋กœ ์„ค์ •๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ์ง„์ถœ ์ƒ์œ„ ์ œ์•ฝ์‚ฌ๋“ค์˜ ํ‰๊ท  PER์— 20% ํ• ์ฆ์„ ์ ์šฉํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • PER ๋ฐ PBR: ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์˜ ํ˜„์žฌ PER์€ 58.61๋กœ, ์—…์ข… ํ‰๊ท  PER 75.36์— ๋น„ํ•ด ๋‚ฎ์€ ํŽธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. PBR์€ 5.24๋กœ, ์ด๋Š” ํšŒ์‚ฌ์˜ ์ž์‚ฐ๊ฐ€์น˜์— ๋Œ€ํ•œ ์‹œ์žฅ์˜ ํ‰๊ฐ€๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์˜๊ฒฌ ๋ฐ ํˆฌ์ž ์ „๋žต

์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์€ ์•ˆ์ •์ ์ธ ์ฃผ๊ฐ€์™€ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ „๋ง์„ ๊ฐ€์ง„ ๊ธฐ์—…์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์‹ ์•ฝ ๊ฐœ๋ฐœ๊ณผ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์‹œ์žฅ ์ง„์ถœ์ด๋ผ๋Š” ๋‘ ๊ฐ€์ง€ ์ค‘์š”ํ•œ ์š”์†Œ๋ฅผ ๋ฐ”ํƒ•์œผ๋กœ, ์•ž์œผ๋กœ์˜ ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋งค์šฐ ํฝ๋‹ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰์— ๋Œ€ํ•œ ํˆฌ์ž๋Š” ๊ธ์ •์ ์ด๋ฉฐ, ์žฅ๊ธฐ์ ์ธ ํˆฌ์ž ๊ด€์ ์—์„œ ์ ‘๊ทผํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ข‹์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

์ฃผ๊ฐ€์˜ ๋ณ€๋™์„ฑ์ด ํด ์ˆ˜ ์žˆ์ง€๋งŒ, ์•ˆ์ •์ ์ธ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ๊ณผ ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ๊ณ ๋ คํ–ˆ์„ ๋•Œ, ํˆฌ์ž์ž๋“ค์—๊ฒŒ๋Š” ๋งค๋ ฅ์ ์ธ ์„ ํƒ์ด ๋  ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆฌ๊ธฐ ์ „์— ์ž ์žฌ์ ์ธ ์œ„ํ—˜๊ณผ ๋ณด์ƒ์„ ๋ชจ๋‘ ๊ณ ๋ คํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ค‘์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์‹์˜ ํ˜์‹ ๊ณผ ์‹œ์žฅ ํ™•์žฅ์— ๋Œ€ํ•œ ์•ฝ์†์€ ๋งค์šฐ ์œ ๋งํ•˜์ง€๋งŒ, ๋ชจ๋“  ํˆฌ์ž์™€ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€๋กœ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์„ ๋™๋ฐ˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

-๋ณธ ๊ธ€์€ ๊ฐœ์ธ์ ์ธ ํŒ๋‹จ์œผ๋กœ ์„ ํƒํ•œ ๋‰ด์Šค ํŽธ์ง‘์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ฐธ๊ณ ๋Š” ํ•˜์‹œ๋˜ ์ข…๋ชฉ ์ถ”์ฒœ, ๋งค์ˆ˜ ๊ถŒ์œ ๊ฐ€ ์•„๋‹˜์„ ๋ฐํž™๋‹ˆ๋‹ค. ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์€ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๋ณธ์ธ์˜ ์„ ํƒ๊ณผ ํŒ๋‹จ์œผ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์ ธ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

์„ฑ์šฐ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ƒ์žฅ, ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง ๋ถ„์„

์—ฌ๊ธฐ์„œ๋Š” ์„ฑ์šฐ์˜ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ƒ์žฅ์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง๊ณผ ํˆฌ์ž ์ „๋žต์„ ๋ถ„์„ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์•ˆ์ •์ ์ธ ํˆฌ์ž ๊ธฐํšŒ๋ฅผ ์ฐพ์•„๋ณด์„ธ์š”! ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์˜ ์ฃผ์‹์ƒํ™œ์— ๋„์›€์ด ๋˜๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.  ์„ฑ์šฐ ๊ธฐ์—…๊ฐœ์š”์—…์ข…: LNG์„ ๋ฐ•

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