๋ณธ๋ฌธ ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ
๋‹ค์–‘ํ•œ ์ •๋ณด

์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๋ถ„์„

by ๐ŸŸข๐Ÿ˜‚๐Ÿฑ‍๐Ÿš€(*/ω๏ผผ*):-Dเฒฅ_เฒฅπζ 2024. 11. 22.

์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ์˜ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง๊ณผ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๋ถ„์„์„ ํ†ตํ•ด 2024๋…„ ํˆฌ์ž ์ „๋žต์„ ์„ธ์›Œ๋ณด์„ธ์š”. ์•ˆ์ •์ ์ธ ์ˆ˜์ต์„ ์œ„ํ•œ ์œ ์šฉํ•œ ์ •๋ณด๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๋ถ„์„
์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๋ถ„์„

 

 

์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ ์ฃผ๊ฐ€์— ๋Œ€ํ•œ์ด์•ผ๊ธฐ

์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ๋Š” 2000๋…„์— ์„ค๋ฆฝ๋œ ์ „์ž๊ธฐ๊ธฐ ๋ฐ ๋ถ€ํ’ˆ ์ œ์กฐ์—…์ฒด๋กœ, ํŠนํžˆ ์ „๋ ฅ ๋ฐ˜๋„์ฒด ๋ฐ ์ „์ž๊ธฐ๊ธฐ ๋ถ„์•ผ์—์„œ ๋‘๊ฐ์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ๊ทผ ๋ช‡ ๋…„๊ฐ„ ๊ธ‰์„ฑ์žฅํ•˜๋ฉฐ ๊ตญ๋‚ด์™ธ ์‹œ์žฅ์—์„œ์˜ ์ž…์ง€๋ฅผ ํ™•๊ณ ํžˆ ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ํšŒ์‚ฌ๋Š” ๊ธฐ์ˆ  ํ˜์‹ ๊ณผ ํ’ˆ์งˆ ๊ฐœ์„ ์„ ํ†ตํ•ด ๋†’์€ ๊ณ ๊ฐ ๋งŒ์กฑ๋„๋ฅผ ์œ ์ง€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์ฃผ๊ฐ€ ๋ฐ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์—๋„ ๊ธ์ •์ ์ธ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

 

 

ํ˜„์žฌ ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ

  • ์ฃผ๊ฐ€: ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ์˜ ํ˜„์žฌ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 56,700์›์œผ๋กœ, ์ตœ๊ทผ 5,800์›(11.39%) ์ƒ์Šนํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰: ์ตœ๊ทผ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์€ 3,310์ฃผ๋กœ, 14.53% ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์‹œ๊ฐ€์ด์•ก: ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ์˜ ์‹œ๊ฐ€์ด์•ก์€ ์•ฝ 1,500์–ต ์›์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

์ฃผ๊ฐ€๋ถ„์„>> ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ

 

์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

  • ์ „๋ง: ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ๋Š” 2024๋…„์—๋„ ๊ธ์ •์ ์ธ ์„ฑ์žฅ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ผ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ, ํƒœ์–‘๊ด‘ ๋ฐ ์—๋„ˆ์ง€ ์ €์žฅ ์‹œ์Šคํ…œ(ESS) ๊ด€๋ จ ์‚ฌ์—…์—์„œ์˜ ์„ฑ์žฅ์ด ๊ธฐ๋Œ€๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์žฌ๋ฌด ์ƒํƒœ: P/S ๋น„์œจ์€ 1.5๋กœ, ์—…๊ณ„ ํ‰๊ท ์ธ 1.1๋ณด๋‹ค ๋†’์€ ์ˆ˜์ค€์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ๊ฐ€ ์‹œ์žฅ์—์„œ ๊ธ์ •์ ์ธ ํ‰๊ฐ€๋ฅผ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์˜๊ฒฌ: ์ „๋ฌธ๊ฐ€๋“ค์€ ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ์˜ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ํ–ฅํ›„ 12๊ฐœ์›” ๋‚ด์— 25% ์ƒ์Šนํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์žˆ๋‹ค๊ณ  ๋ณด๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ํ˜„ํ™ฉ ๋ฐ ์˜ˆ์ƒ, ๋ฐฐ๋‹น๊ธ‰ ์ง€๊ธ‰์ผ

 

 

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ํ˜„ํ™ฉ

  • 2023๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ: ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ๋Š” 2023๋…„ 12์›” 31์ผ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ์ฃผ๋‹น 120์›์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ•  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” 2023๋…„ 4์›” 22์ผ ์ง€๊ธ‰๋œ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ๊ณผ ๋™์ผํ•œ ์ˆ˜์ค€์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ๋น„์œจ: ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ๋น„์œจ์€ ์•ฝ 0.28%๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ

2023๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ:

  • 2023๋…„ 12์›” 28์ผ์— ์ง€๊ธ‰๋  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

2024๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ:

  • 2024๋…„ 4์›” 22์ผ์— ์ง€๊ธ‰๋  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

๋ฐฐ๋‹น๊ธฐ๋ก>> ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ

 

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ์˜ˆ์ƒ

  • ๋ฏธ๋ž˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ๊ณ„ํš: ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ๋Š” ํ–ฅํ›„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์„ ์ง€์†์ ์œผ๋กœ ์œ ์ง€ํ•  ๊ณ„ํš์ด๋ฉฐ, ์ฃผ์ฃผ ๊ฐ€์น˜๋ฅผ ๋†’์ด๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋…ธ๋ ฅ์„ ๊ธฐ์šธ์ด๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 2024๋…„์—๋„ ๋น„์Šทํ•œ ์ˆ˜์ค€์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ด ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ๋Š” ์•ˆ์ •์ ์ธ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์„ ํ†ตํ•ด ์ฃผ์ฃผ ๊ฐ€์น˜๋ฅผ ๋†’์ด๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์•ž์œผ๋กœ๋„ ์ง€์†์ ์ธ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์„ ๊ณ„ํšํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Ÿฌํ•œ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ํ˜„ํ™ฉ์€ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์—๊ฒŒ ๊ธ์ •์ ์ธ ์‹ ํ˜ธ๋กœ ์ž‘์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ ๊ธฐ์—… ์‹ค์  ๋ถ„์„

 

 

์ตœ๊ทผ ์‹ค์ 

2024๋…„ 3๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ :

  • ๋งค์ถœ์•ก: 480.6์–ต์›
  • ์˜์—…์ด์ต: 69.9์–ต์› (์ „๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ -42.08%)
  • ๋‹น๊ธฐ์ˆœ์ด์ต: 44.9์–ต์› (์ „๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ -37.98%)

2024๋…„ 12์›” ์˜ˆ์ƒ ์‹ค์ :

  • EPS: 456์›
  • PBR: 5.49
  • PER: 91.80
  • DPS: 120์› (๋ฐฐ๋‹น์ˆ˜์ต๋ฅ  0.29%)

 

์žฌ๋ฌด ์ง€ํ‘œ

  • EBITDA: 480.6์–ต์›
  • BPS: 7,621์›
  • EV/EBITDA: 26.66
  • ํ˜„๊ธˆ ๋ฐฐ๋‹น: 120์›

 

์ฐจํŠธ๋ถ„์„>> ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ

 

์‹œ์žฅ ๋ฐ˜์‘ ๋ฐ ์ „๋ง

  • ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ: ์ตœ๊ทผ 3๊ฐœ์›” ์ด๋‚ด์— ์ œ์‹œ๋œ ์˜๊ฒฌ์ด ์—†์Œ.
  • ์ฃผ๊ฐ€ ๋ณ€๋™: ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์ตœ๊ทผ ๋ช‡ ๋…„๊ฐ„ ๋ณ€๋™์„ฑ์ด ์žˆ์—ˆ์œผ๋ฉฐ, ํ˜„์žฌ ํˆฌ์ž ๊ฒฝ๊ณ  ์ข…๋ชฉ์œผ๋กœ ์ง€์ •๋œ ์ƒํƒœ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€์— ๋Œ€ํ•œ ์ข…ํ•ฉ์ ์ธ ๋ถ„์„

 

 

ํ˜„์žฌ ์ฃผ๊ฐ€ ๋™ํ–ฅ

  • ์ฃผ๊ฐ€ ์ƒ์Šน: 2024๋…„ 11์›” 18์ผ ๊ธฐ์ค€ ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 50,900์›์œผ๋กœ, ์ „๋‚  ๋Œ€๋น„ 21.6% ์ƒ์Šนํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” 9,050์›์˜ ์ฆ๊ฐ€๋ฅผ ์˜๋ฏธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  • P/S ๋น„์œจ: ํ˜„์žฌ ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ์˜ ๋งค์ถœ์•ก๋น„์œจ(P/S)์€ 1.5๋ฐฐ๋กœ, ๊ตญ๋‚ด ์ „๊ธฐ ์—…์ข… ํ‰๊ท  P/S์ธ 1.1๋ฐฐ์— ๋น„ํ•ด ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ๋†’์€ ํŽธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

์žฌ๋ฌด ์ƒํƒœ ๋ฐ ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ

  • ์žฌ๋ฌด ์„ฑ๊ณผ: ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ์˜ ์ตœ๊ทผ ์‹ค์ ์€ ํ‰๋ฒ”ํ•˜๋‹ค๋Š” ํ‰๊ฐ€๋ฅผ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์ด ์ผ๊ด€๋˜์ง€ ์•Š๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ๊ทผ 3๋…„ ๋™์•ˆ ์ „์ฒด ๋งค์ถœ์€ 29% ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ์ง€๋งŒ, ์ตœ๊ทผ 1๋…„๊ฐ„์˜ ์ˆ˜์ต์€ ๊ฑฐ์˜ ๋ณ€ํ™”๊ฐ€ ์—†์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๋ฏธ๋ž˜ ์„ฑ์žฅ ์ „๋ง: ์—…๊ณ„ ์ „์ฒด๊ฐ€ ๋‚ด๋…„์— 8.4% ์„ฑ์žฅํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋˜๋Š” ๊ฐ€์šด๋ฐ, ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ์˜ ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์€ ๋‹ค์†Œ ๋ถˆํ™•์‹คํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์ตœ๊ทผ์˜ ๋งค์ถœ ์‹ค์ ์ด ์—…์ข… ํ‰๊ท ์— ๋ฏธ์น˜์ง€ ๋ชปํ•˜๊ณ  ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

์‹ค์ ๋ถ„์„>> ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ

 

๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

  • ์• ๋„๋ฆฌ์ŠคํŠธ ์˜๊ฒฌ: ํ˜„์žฌ ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์• ๋„๋ฆฌ์ŠคํŠธ ์ถ”์ •์น˜๋Š” ์—†์ง€๋งŒ, ๊ธฐ์—…์˜ ์žฌ๋ฌด ์ƒํƒœ์™€ ์‹œ์žฅ ์ƒํ™ฉ์„ ์ข…ํ•ฉ์ ์œผ๋กœ ๊ณ ๋ คํ•  ๋•Œ, ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ํ–ฅํ›„ ์‹œ์žฅ ๋ฐ˜์‘์— ๋”ฐ๋ผ ๋‹ฌ๋ผ์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์‹œ์žฅ ๋ฐ˜์‘: ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ๊ธ‰๋“ฑํ•œ ๋งŒํผ, ํˆฌ์ž์ž๋“ค์€ ํ–ฅํ›„ ์‹ค์  ๋ฐœํ‘œ์™€ ์‹œ์žฅ ๋ฐ˜์‘์„ ์ฃผ์˜ ๊นŠ๊ฒŒ ์‚ดํŽด๋ด์•ผ ํ•  ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์˜๊ฒฌ ๋ฐ ํˆฌ์ž ์ „๋žต

์ „๋ ฅ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์‹œ์žฅ์€ ์ง€์†์ ์ธ ์„ฑ์žฅ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ๋Š” ์ด๋Ÿฌํ•œ ๊ธฐํšŒ๋ฅผ ์ ๊ทน์ ์œผ๋กœ ํ™œ์šฉํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ, ์ „๊ธฐ์ฐจ ๋ฐ ์žฌ์ƒ ์—๋„ˆ์ง€ ์‚ฐ์—…์˜ ๋ฐœ์ „์œผ๋กœ ์ธํ•ด ์ „๋ ฅ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Ÿฌํ•œ ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€ํ™”๋Š” ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ์˜ ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ์— ๊ธ์ •์ ์ธ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ๋Š” ๊ธฐ์ˆ  ํ˜์‹ ๊ณผ ์—ฐ๊ตฌ ๊ฐœ๋ฐœ์— ๋งŽ์€ ํˆฌ์ž๋ฅผ ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ํ–ฅํ›„ ์ƒˆ๋กœ์šด ์ œํ’ˆ ์ถœ์‹œ์™€ ์‹œ์žฅ ์ง„์ž…์œผ๋กœ ์ด์–ด์งˆ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ, ํ•ด์™ธ ์‹œ์žฅ์œผ๋กœ์˜ ํ™•์žฅ์„ ํ†ตํ•ด ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ž…์ง€๋ฅผ ๋”์šฑ ๊ฐ•ํ™”ํ•  ๊ณ„ํš์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Ÿฌํ•œ ์„ฑ์žฅ ์ „๋žต์€ ์ฃผ๊ฐ€์™€ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๋ชจ๋‘์— ๊ธ์ •์ ์ธ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๊ธฐ๋Œ€๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆฌ๊ธฐ ์ „์— ์ž ์žฌ์ ์ธ ์œ„ํ—˜๊ณผ ๋ณด์ƒ์„ ๋ชจ๋‘ ๊ณ ๋ คํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ค‘์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์‹์˜ ํ˜์‹ ๊ณผ ์‹œ์žฅ ํ™•์žฅ์— ๋Œ€ํ•œ ์•ฝ์†์€ ๋งค์šฐ ์œ ๋งํ•˜์ง€๋งŒ, ๋ชจ๋“  ํˆฌ์ž์™€ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€๋กœ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์„ ๋™๋ฐ˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

-๋ณธ ๊ธ€์€ ๊ฐœ์ธ์ ์ธ ํŒ๋‹จ์œผ๋กœ ์„ ํƒํ•œ ๋‰ด์Šค ํŽธ์ง‘์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ฐธ๊ณ ๋Š” ํ•˜์‹œ๋˜ ์ข…๋ชฉ ์ถ”์ฒœ, ๋งค์ˆ˜ ๊ถŒ์œ ๊ฐ€ ์•„๋‹˜์„ ๋ฐํž™๋‹ˆ๋‹ค. ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์€ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๋ณธ์ธ์˜ ์„ ํƒ๊ณผ ํŒ๋‹จ์œผ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์ ธ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

์‚ผ๋ถ€ํ† ๊ฑด ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง ๋ถ„์„

์‚ผ๋ถ€ํ† ๊ฑด์˜ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง์„ ์‹ฌ์ธต ๋ถ„์„ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ๊ณผ ํˆฌ์ž ์ „๋žต์„ ํ†ตํ•ด 2024๋…„ ์ฃผ์‹ ์‹œ์žฅ์—์„œ์˜ ๊ธฐํšŒ๋ฅผ ์•Œ์•„๋ณด์„ธ์š”.  ์‚ผ๋ถ€ํ† ๊ฑด ๊ธฐ์—…๊ฐœ์š”์‚ผ๋ถ€ํ† ๊ฑด์€ ๊ตญ๋‚ด ์œ ์ˆ˜์˜ ๊ฑด์„ค ํšŒ์‚ฌ๋กœ, ๋„๋กœ, ๊ต๋Ÿ‰,

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