๋ณธ๋ฌธ ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ
๋‹ค์–‘ํ•œ ์ •๋ณด

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ, ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€

by ๐ŸŸข๐Ÿ˜‚๐Ÿฑ‍๐Ÿš€(*/ω๏ผผ*):-Dเฒฅ_เฒฅπζ 2024. 8. 27.

์ด๋ฒˆ ํฌ์ŠคํŠธ์—์„œ๋Š” '๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ, ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€'์— ๋Œ€ํ•ด์„œ ์•Œ์•„๋ณด๋Š” ์‹œ๊ฐ„์„ ๊ฐ–๋„๋ก ํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์˜ ์ฃผ์‹์ƒํ™œ์— ๋„์›€์ด ๋˜๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

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๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ๊ธฐ์—… ๊ฐœ์š”

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ๋Š” 1944๋…„์— ์„ค๋ฆฝ๋œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ž๋™์ฐจ ์ œ์กฐ์—…์ฒด๋กœ, ์ตœ๊ทผ์—๋Š” ๋ธŒ๋žœ๋“œ ์ด๋ฆ„์„ '๊ธฐ์•„'๋กœ ๋ณ€๊ฒฝํ•˜๋ฉฐ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋ธŒ๋žœ๋“œ ๋ฐฉํ–ฅ์„ฑ์„ ์ œ์‹œํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธฐ์•„๋Š” ๋‹ค์–‘ํ•œ ์ฐจ๋Ÿ‰์„ ์ƒ์‚ฐํ•˜๋ฉฐ, ํŠนํžˆ RV(๋ ˆํฌ๋ฆฌ์—์ด์…˜ ์ฐจ๋Ÿ‰) ๋ถ€๋ฌธ์—์„œ ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ์„ ๋ณด์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

์ฃผ์š” ์ œํ’ˆ:

  • RV: 66.91%
  • ์Šน์šฉ์ฐจ: 10.05%
  • ์ƒ์šฉ์ฐจ: 3.81%
  • ์ธ์ˆ˜ ๋ฐ ํ†ตํ•ฉ: 1999๋…„ ์•„์‹œ์•„์ž๋™์ฐจ์™€ ํ•จ๊ป˜ ํ˜„๋Œ€์ž๋™์ฐจ์— ์ธ์ˆ˜๋˜์—ˆ์œผ๋ฉฐ, ์—ฌ๋Ÿฌ ํšŒ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•ฉํ•˜์—ฌ ํ˜„์žฌ์˜ ๊ธฐ์•„๋กœ ๋ฐœ์ „
  • ๋ธŒ๋žœ๋“œ ๋ณ€ํ™”: 2021๋…„๋ถ€ํ„ฐ '๊ธฐ์•„ ์ž๋™์ฐจ'์—์„œ '๊ธฐ์•„'๋กœ ์‚ฌ๋ช…์„ ๋ณ€๊ฒฝํ•˜๋ฉฐ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋ธŒ๋žœ๋“œ ์•„์ด๋ดํ‹ฐํ‹ฐ๋ฅผ ํ™•๋ฆฝ

 

์ฐจํŠธํ™•์ธ ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐโž”

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๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ์‹ค์  ๋ฐ ์žฌ๋ฌด์ œํ‘œ ๋ถ„์„

  • ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ์˜ ์‹ค์  ๋ฐ ์žฌ๋ฌด์ œํ‘œ ๋ถ„์„์— ๋Œ€ํ•ด ์•Œ์•„๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธฐ์•„๋Š” ์ตœ๊ทผ ๋ช‡ ๋…„๊ฐ„ ์ง€์†์ ์ธ ์„ฑ์žฅ์„ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, 2024๋…„ ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ ์‹ค์ ๋„ ๊ธ์ •์ ์ธ ํ๋ฆ„์„ ์ด์–ด๊ฐ€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ์‹ค์  ๊ฐœ์š”

  • 2023๋…„ ์‹ค์ : ๊ธฐ์•„๋Š” 2023๋…„ ๋งค์ถœ 585,200์–ต ์›์„ ๊ธฐ๋กํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ 6% ์ฆ๊ฐ€ํ•œ ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • 2024๋…„ ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ ์‹ค์ : 2024๋…„ 6์›” ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๋งค์ถœ์€ 323,774์–ต ์›์œผ๋กœ, ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๊ฐ์†Œํ–ˆ์ง€๋งŒ, ์—ฌ์ „ํžˆ ์•ˆ์ •์ ์ธ ์‹ค์ ์„ ์œ ์ง€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

์žฌ๋ฌด์ œํ‘œ ๋ถ„์„

์ฃผ์š” ์žฌ๋ฌด ์ง€ํ‘œ:

  • EPS (์ฃผ๋‹น์ˆœ์ด์ต): 21,770์›
  • BPS (์ฃผ๋‹น์ˆœ์ž์‚ฐ): 117,495์›
  • PER (์ฃผ๊ฐ€์ˆ˜์ต๋น„์œจ): 4.86
  • PBR (์ฃผ๊ฐ€์ˆœ์ž์‚ฐ๋น„์œจ): 0.90
  • ๋ฐฐ๋‹น์ˆ˜์ต๋ฅ : 5.29%

 

์ฃผ๊ฐ€๋ถ„์„ ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐโž”

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ์ฃผ๊ฐ€
๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ์ฃผ๊ฐ€

 

 

 

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

  • ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ์˜ ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ์ „๋ง์— ๋Œ€ํ•œ ์ •๋ณด๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ˜„์žฌ ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 2024๋…„ 8์›” 23์ผ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ 104,000์›์ด์—ˆ์œผ๋ฉฐ, ์ตœ๊ทผ 1.56% ์ƒ์Šนํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ๋Š” 2024๋…„ 3์›”๊นŒ์ง€์˜ ์˜ˆ์ธก์—์„œ ๋งค์ถœ์ด 10.6% ์ฆ๊ฐ€ํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ด๋ฉฐ, ์ด๋Š” ๊ธ์ •์ ์ธ ์‹ ํ˜ธ๋กœ ํ•ด์„๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ

  • ํ˜„์žฌ ์ฃผ๊ฐ€: 104,000์› (2024๋…„ 8์›” 23์ผ ๊ธฐ์ค€)
  • ์ตœ๊ทผ ๋ณ€๋™: 1.56% ์ƒ์Šน

์ฃผ๊ฐ€ ์ง€ํ‘œ:

  • RSI(14): 40.44
  • ์ฃผ๊ฐ€์ˆ˜์ต๋น„์œจ(PER): 4.27
  • ์ฃผ๊ฐ€์ˆœ์ž์‚ฐ๋น„์œจ(PBR): 11.7%

 

 

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

2024๋…„ ๋งค์ถœ ์ „๋ง:

  • ์ „์ฒด ๋งค์ถœ 10.6% ์ฆ๊ฐ€
  • ์˜์—…์ด์ต 19.2% ์ฆ๊ฐ€
  • ์ˆœ์ด์ต 32.5% ์ฆ๊ฐ€ 5
  • ASP(ํ‰๊ท  ํŒ๋งค ๊ฐ€๊ฒฉ): ์ƒ์Šน์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ผ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ

์ „๋ง ์š”์ธ:

  • ๊ธฐ์•„๋Š” ์ „๊ธฐ์ฐจ ๋ฐ RV(๋ ˆ์ €์šฉ ์ฐจ๋Ÿ‰) ์‹œ์žฅ์—์„œ์˜ ์„ฑ์žฅ์„ ํ†ตํ•ด ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€๋ฅผ ๊ธฐ๋Œ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

๋ฐฐ๋‹น๊ธฐ๋ก ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐโž”

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ
๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ

 

 

 

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๋ฐ ๋ฐฐ๋‹น์ผ

  • ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๋ฐ ๋ฐฐ๋‹น์ผ์— ๋Œ€ํ•œ ์ •๋ณด๋ฅผ ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™์ด ์ •๋ฆฌํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ๋Š” ์ฃผ์ฃผ๋“ค์—๊ฒŒ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ•˜๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์ฃผ์ฃผ๋“ค์—๊ฒŒ ์ค‘์š”ํ•œ ์ˆ˜์ต์› ์ค‘ ํ•˜๋‚˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ

  • 2024๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ: ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ๋Š” 2024๋…„ 3์›” 20์ผ์— ์ฃผ๋‹น 5,600์›์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ•  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” 2023๋…„ ๊ฒฐ์‚ฐ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์œผ๋กœ, ๋ฐฐ๋‹น ์ˆ˜์ต๋ฅ ์€ ์•ฝ 4.38%์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ: ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ๋Š” 2020๋…„ 1,000์›, 2021๋…„ 3,000์›, 2022๋…„ 4,000์›, 2023๋…„ 5,000์›์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ๋ฐฐ๋‹น์ผ

  • ๋ฐฐ๋‹น์ผ: ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ์€ 2024๋…„ 4์›” 15์ผ๋กœ ์˜ˆ์ •๋˜์–ด ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๋ฐฐ๋‹น ๊ธฐ์ค€์ผ์€ 2024๋…„ 4์›” 8์ผ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ๊ธฐ๊ฐ„: ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์€ 2024๋…„ 4์›” 9์ผ๋ถ€ํ„ฐ 2024๋…„ 4์›” 22์ผ๊นŒ์ง€ ์ง€๊ธ‰๋  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

์‹ค์ ๋ฐœํ‘œ์ž๋ฃŒ ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐโž”

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€
๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€

 

 

 

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ ์ƒ์„ธ๋ถ„์„

  • ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ์˜ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€์— ๋Œ€ํ•œ ์ƒ์„ธ ๋ถ„์„์„ ์ œ๊ณตํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ๊ทผ ๊ธฐ์•„๋Š” ๊ธ์ •์ ์ธ ์‹ค์ ์„ ๋ณด์ด๋ฉฐ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ์ƒ์Šน์„ธ๋ฅผ ์ด์–ด๊ฐ€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 2024๋…„์˜ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์—ฌ๋Ÿฌ ๋ถ„์„ ๊ธฐ๊ด€์—์„œ ์ƒํ–ฅ ์กฐ์ •๋˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ๊ธฐ์•„์˜ ์ „๋ฐ˜์ ์ธ ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ๋ฐ˜์˜ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ์˜ ์ตœ๊ทผ ์‹ค์ 

  • ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€: 2024๋…„ 1๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ๊ฒฐ ๊ธฐ์ค€ ๋งค์ถœ์•ก์€ ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 10.6% ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์˜์—…์ด์ต ์ฆ๊ฐ€: ์˜์—…์ด์ต์€ 19.2% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์—ฌ ๊ธฐ์•„์˜ ์ˆ˜์ต์„ฑ์ด ๊ฐœ์„ ๋˜๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ๋ณด์—ฌ์ค๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๋‹น๊ธฐ์ˆœ์ด์ต ์ฆ๊ฐ€: ๋‹น๊ธฐ์ˆœ์ด์ต์€ 32.5% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์—ฌ ๊ธฐ์•„์˜ ์ „๋ฐ˜์ ์ธ ์žฌ๋ฌด ์ƒํƒœ๊ฐ€ ์–‘ํ˜ธํ•จ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

  • ์ƒํ–ฅ ์กฐ์ •: ์—ฌ๋Ÿฌ ๋ถ„์„ ๊ธฐ๊ด€์—์„œ ๊ธฐ์•„์˜ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋ฅผ ์ƒํ–ฅ ์กฐ์ •ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ๊ธฐ์•„์˜ ๊ธ์ •์ ์ธ ์‹ค์ ๊ณผ ๋ฏธ๋ž˜ ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ๋ฐ˜์˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์ „๊ธฐ์ฐจ ์‹œ์žฅ ์„ฑ์žฅ: ๊ธฐ์•„๋Š” ์ „๊ธฐ์ฐจ ์‹œ์žฅ์—์„œ์˜ ์„ฑ์žฅ์„ ์ง€์†ํ•  ๊ณ„ํš์ด๋ฉฐ, ์ด๋Š” ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€์— ๊ธ์ •์ ์ธ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ์ฃผ๊ฐ€์— ๋Œ€ํ•œ ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์˜๊ฒฌ

  • ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ์˜ ์ฃผ๊ฐ€์— ๋Œ€ํ•œ ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์˜๊ฒฌ์€ ์ตœ๊ทผ ์‹ค์ ๊ณผ ์‹œ์žฅ ์ „๋ง์„ ๋ฐ”ํƒ•์œผ๋กœ ๋‹ค์–‘ํ•˜๊ฒŒ ์ œ์‹œ๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธฐ์•„๋Š” 2024๋…„ 3์›”์— ์—ฐ๊ฒฐ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๋งค์ถœ์•ก์ด 10.6% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ , ์˜์—…์ด์ต์€ 19.2% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋Š” ๋“ฑ ๊ธ์ •์ ์ธ ์‹ค์ ์„ ๋ณด์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Ÿฌํ•œ ์„ฑ์žฅ์€ ASP(ํ‰๊ท  ํŒ๋งค ๊ฐ€๊ฒฉ) ์ƒ์Šน๊ณผ ์›ํ™” ์•ฝ์„ธ์˜ ํšจ๊ณผ๋กœ ๋ถ„์„๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์˜๊ฒฌ

  • ๊ธ์ •์ ์ธ ์ „๋ง: ์ผ๋ถ€ ์ „๋ฌธ๊ฐ€๋“ค์€ ๊ธฐ์•„์˜ ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€์™€ ์˜์—…์ด์ต ๊ฐœ์„ ์ด ์ง€์†๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์ฃผ๊ฐ€ ์ƒ์Šน์˜ ๊ธ์ •์ ์ธ ์‹ ํ˜ธ๋กœ ํ•ด์„ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๊ฒฝ์Ÿ์‚ฌ์™€์˜ ๋น„๊ต: ํ˜„๋Œ€์ฐจ์™€ ๋น„๊ตํ–ˆ์„ ๋•Œ, ๊ธฐ์•„์˜ ์˜์—…์ด์ต์€ ๊ฐ์†Œํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋˜์ง€๋งŒ, ์ „์ฒด์ ์ธ ์‹œ์žฅ ์„ฑ์žฅ์„ธ๋Š” ๊ธฐ์•„์—๊ฒŒ๋„ ๊ธ์ •์ ์ธ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆฌ๊ธฐ ์ „์— ์ž ์žฌ์ ์ธ ์œ„ํ—˜๊ณผ ๋ณด์ƒ์„ ๋ชจ๋‘ ๊ณ ๋ คํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ค‘์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์‹์˜ ํ˜์‹ ๊ณผ ์‹œ์žฅ ํ™•์žฅ์— ๋Œ€ํ•œ ์•ฝ์†์€ ๋งค์šฐ ์œ ๋งํ•˜์ง€๋งŒ, ๋ชจ๋“  ํˆฌ์ž์™€ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€๋กœ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์„ ๋™๋ฐ˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

-๋ณธ ๊ธ€์€ ๊ฐœ์ธ์ ์ธ ํŒ๋‹จ์œผ๋กœ ์„ ํƒํ•œ ๋‰ด์Šค ํŽธ์ง‘์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ฐธ๊ณ ๋Š” ํ•˜์‹œ๋˜ ์ข…๋ชฉ ์ถ”์ฒœ, ๋งค์ˆ˜ ๊ถŒ์œ ๊ฐ€ ์•„๋‹˜์„ ๋ฐํž™๋‹ˆ๋‹ค. ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์€ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๋ณธ์ธ์˜ ์„ ํƒ๊ณผ ํŒ๋‹จ์œผ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์ ธ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

์นด์นด์˜ค ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๋ถ„์„

์ด๋ฒˆ ํฌ์ŠคํŠธ์—์„œ๋Š” '์นด์นด์˜ค ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๋ถ„์„'์— ๋Œ€ํ•ด์„œ ์•Œ์•„๋ณด๋Š” ์‹œ๊ฐ„์„ ๊ฐ–๋„๋ก ํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์˜ ์ฃผ์‹์ƒํ™œ์— ๋„์›€์ด ๋˜๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.  ์นด์นด์˜ค ๊ธฐ์—… ๊ฐœ์š”์นด์นด์˜ค๋Š” ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์˜ ๋Œ€ํ‘œ

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